La monumentale compilation éditée par Ralph Records en 1979, quatre groupes basés à San Francisco fers de lance de l'underground local; un projet des Residents et un tremplin pour MX-80 Sound, Tuxedo Moon et Chrome. Que des inédits dont l'exercice obligatoire de la reprise de "I Lost My Mind In San Francisco" de Tony Bennett par les quatre groupes, Fred Frith est présent aux côté des Residents sur "Dumbo The Clown" et "Time's Up". A noter que l'image des Residents au dos de la pochette est leur première apparition avec les globes oculaires...Fantastic.
A1_Chrome - Anti-Fade
A2_Chrome - (I Left My Heart) In San Francisco
A3_Chrome - Meet You in the Subway
A4_MX-80 Sound - Lady in Pain
A5_MX-80 Sound - (I Left My Heart) In San Francisco
A6_MX-80 Sound - Possessed
B1_The Residents - (I Left My Heart) In San Francisco
B2_The Residents - Dumbo the Clown (Who Loved Christmas)
B3_The Residents - Is He Really Bringing Roses? (The Replacement)
B4_The Residents - Time’s Up
B5_Tuxedomoon - (I Left My Heart) In San Francisco
B6_Tuxedomoon - Everything You Want
B7_Tuxedomoon - Waterfront Seat
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