Un changement de line-up s'opère l'été 77, Mark Harris et Dave Smythe quittent la formation. William Mysterious prend la basse, le quintet entre aux red studios d' Edimbourg en octobre 77, leur second single parait en décembre chez Sire Records. Scottish punk 'n' roll nugget.
A_(My Baby Does) Good Sculptures
B_Flying Saucer Attack
(1977)
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